ایچیکا یک نوازنده دبیرستانی است که می‌تواند وارد مکانی مرموز به نام «سکای» شود؛ جایی که او و دوستانش در کنار هاتسونه میکو، عمیق‌ترین احساسات خود را از طریق موسیقی ابراز می‌کنند. یک روز پس از اجرای زنده، ایچیکا با میکوی جدیدی ملاقات می‌کند که تا به حال ندیده است. این میکوی جدید هر چقدر هم تلاش می‌کند، نمی‌تواند با قلب شنوندگانش ارتباط برقرار کند. میکو باید به کمک دیگران تکیه کند تا راهی برای آواز خواندن دوباره بیابد.

داستان این انیمیشن از این قرار است که در پی ممنوعیت کار کیمیاگیری، بین قلمرو بعضی پادشاهی ها و کیمیاگران، صلح و آتش بس متزلزلی به وجود آمده است. اما گروهی از کیمیاگران سعی دارند تا همکاری مسالمت آمیزی برقرار کنند ولی ....

وقتی کانان و دیا برای دیدن ماری به ایتالیا میروند و در آنجا ناپدید می شوند ، چیکا و بقیه اقورها چاره ای ندارند جز اینکه خودشان را به "بلپاییس" برسانند و دنبالشان بگردند تا اینکه ... (بلپاییس همان ایتالیا است ، برگرفته از کمدی دانته)